デュポン分析をプレイして堅実なリターンを獲得できる上位 5 銘柄を選択してください

自己資本利益率 (ROE) は、投資家が最も好む指標の 1 つです。企業が自己資本から生み出した収益を測定する収益性比率です。投資家は企業のROEの傾向を追跡し、これを過去のベンチマークや業界のベンチマークと比較して勝ち株を選ぶことができます。

しかし、基本的なROEを超えて、より高度なレベルで分析することで、さらに優れた収益につながる可能性があります。ここでデュポン分析が役に立ちます。企業の財務状況に関わる3大要素「経営管理」「資産管理」「資本構成」を分析する分析手法です。以下に、デュポンが ROE をさまざまな構成要素にどのように分類しているかを示します。

ROE = 当期純利益/資本純利益 / 自己資本 = (純利益 / 売上高) * (売上高 / 資産) * (資産 / 自己資本)ROE = 利益率 * 資産回転率 * 自己資本乗数

スクリーナーでは、EMCOR Group EME、Veritiv VRTV、National Beverage FIZZ、EMCOR Group EME、WW Grainger GWW などの勝ち銘柄が得られます。

通常の ROE 計算の重要性を軽視することはできませんが、それが常に全体像を提供するとは限らないという事実は変わりません。一方、デュポン分析では、投資家は ROE の変化に主要な役割を果たす要素を評価できます。これは、投資家が利益率の高い企業と売上高の高い企業を区別するのに役立ちます。たとえば、ハイエンドのファッションブランドは、より高い売上高に依存する小売商品と比較して、一般に高い利益率で生き残っています。

実際、それは企業のレバレッジ状況も明らかにし、利益を得る準備ができている銘柄を選択するのに大いに役立つ可能性があります。 ROEが高いのは、債務の過剰使用が原因である可能性があります。したがって、負債が多い場合、企業の強さは誤解を招く可能性があります。

したがって、ROE の観点のみに限定されている投資家は、比率が等しい 2 つの銘柄のどちらかを判断しなければならない場合に混乱する可能性があります。ここでデュポン分析が優位となり、より良い銘柄を特定します。

投資家は企業の財務諸表を見るだけでこの分析を行うことができますが、各企業の財務諸表を個別に見るのは面倒な作業となる場合があります。 Zacks Research Wizard のようなスクリーニングツールは、デュポン分析で印象的と思われる銘柄を最終候補に挙げるのに役立ちます。

•利益率が 3 以上:名前が示すように、ビジネスがどれだけ利益を上げているかを示す尺度です。一般に、ROE に大きく寄与するものです。資産回転率が2以上:これにより、投資家は売上を促進するために資産を使用する際の経営陣の効率を評価することができます。1 ～ 3 の間の資本乗数:これは、企業が資産のファイナンスにどれだけの負債を使用しているかを示します。ザックスランク 2 以下:ザックスランク #1 (強い買い) または 2 (買い) の銘柄は、一般に、あらゆる種類の市場環境において、他の銘柄よりも優れたパフォーマンスを示します。現在の価格が 5 ドル以上:これにより、低価格株が排除されます。ただし、より低価格の株を探す場合は、この基準を取り除くことができます。スクリーンを通過した 10 銘柄のうち 5 銘柄を以下に示します。

ナショナルビバレッジ (フィズ):これは、米国全土で高品質の飲料製品の完全なポートフォリオを開発、製造、販売、販売するさまざまな子会社の持株会社です。 National Beverage は現在、ランク 1 位を獲得しています。ご覧いただけます今日のザックス #1 ランク銘柄の完全なリストはこちら。

過去 4 四半期の FIZZ の予想利益の平均は 0.72% です。

ベリティブ (庭):Zacks Rank #2 の会社は、北米で B2B 流通ソリューションを提供しています。

過去 4 四半期の VRTV の平均収益サプライズは 14.34% です。

UFP インダストリーズ (UFPI) : ザックスランク #1 の持株会社は、北米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアに子会社を持っています。 UFP Industries は、小売、産業、建設市場に木材、木材複合材、その他の製品を供給しています。

過去 4 四半期の UFPI の予想利益の平均は 22.73% です。

EMCORグループ（する):Zacks ランク 2 位 EMCOR Group は、機械および電気建設、産業およびエネルギーインフラストラクチャのほか、さまざまなビジネス向けの構築サービスを提供する大手プロバイダーの 1 つです。

過去 4 四半期における EME の予想利益の平均は 15.74% です。

WW グレンジャー (GWW):Zacks Rank #2 WW Graingeris は、メンテナンス、修理、運用の製品とサービスを幅広く企業間で販売するディストリビューターです。

GWW の過去 4 四半期の予想利益の平均は 9.15% です。

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開示: ザックスのポートフォリオと戦略のパフォーマンス情報は、以下で入手できます。https://www.zacks.com/パフォーマンス。

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UFP Industries, Inc. (UFPI) : 無料の株式分析レポート

WW Grainger, Inc. (GWW) : 無料の株式分析レポート

EMCOR Group, Inc. (EME) : 無料の株式分析レポート

National Beverage Corp. (FIZZ) : 無料の株式分析レポート

Veritiv Corporation (VRTV) : 無料の株式分析レポート

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